【NISA】NISA口座は儲かかったのか? 2017年7月末

【NISA】NISA口座は儲かかったのか?
前回2017年5月上旬にまとめましたが、四半期経ちましたので、経過メモです。

世界経済インデックスファンドと比較する理由

 インデックスファンドとの比較は、モダンポートフォリオ理論により、市場は非常に効率的であり、その取引システムを通じて、市場全体のリターン率を趨えるリターンを上げることはできないしっかりした商品に対してどのようなリターンが得られるかの実践メモ。また、ある程度の実績があるものでないと2014年からの基準価額が比較できないため、世界経済インデックスファンドを採用しています。
ま、世界経済に対してどうか?という基準でいかがでしょうか?

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【NISA】購入銘柄紹介:ヨシックス

矢向が購入している個別株の中でヨシックスという企業が有ります。

ライオンやリロホールディングスのような利益が上がって、株価も上がっている企業もありますがそんな中NISAで-15%と大きく損している銘柄をあげます。まず、ヨシックス(3221)ですが、NISA口座で購入しています。

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NISA(ニーサ、にーさ)口座は儲かったのか?(2017/4までの振返り)

NISA(ニーサ、にーさ)口座は儲かかったのか?

NISA(少額投資非課税制度)は、配当の非課税化を考慮して基本的に長期保有するようにしています。この制度が開始した2014年から2017年までの収支状況を確認しました。
 ※SBI証券を利用してNISAを使っていますが、トータルリターンを確認する簡単な方
法があります。 ログイン後→「口座管理」→「口座(NISA)」の選択で簡単にトータルリターンを表示することが出来ます。
表にまとめると以下のとおり。単位は万円(非課税額のみ円)
以下、2014年からの収支の振り返り

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【NISA】2014年4月利用状況

NISA枠2014年4月時点での利用分中旬の状況をまとめます


NISA2014年分枠

 現在NISA枠で使っている口座は、 SBI証券を利用してNISAを利用しています。

  • 全世界経済インデックス 3万円 2月1日(投信)
  • リロホールディングス 50万円 2月5日(個別株)
  • 全世界経済インデックス 3万円 3月1日(投信)
  • 全世界経済インデックス 3万円 4月1日(投信)
  • 柿安本店      278,600円 4月8日(個別株)
    (1,392.5円×200株  GMOクリックに残り200株)NISA枠、残り131,500円。

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